Meta’dan 25 Milyar Dolarlık Hisse Satışı: Paylara Olan Talep Beş Kat Fazla Arttı

Meta, arttırılan 25 milyar dolarlık A tipi ortak hisse satışında, yaklaşık beş katı tutarında emir alındığını Bloomberg’e göre açıkladı.

Meta, sunumu 625 dolar hisse başına fiyatladığını belirtti. Satışın boyutunu 22,5 milyar dollardan 25 milyar dolara çıkardı. Meta hissesi Salı günü New York işlemlerinde %1,4’e kadar gerileyerek 621,47 dolar seviyesine kadar indi.

Hisselerin yarısından fazlası mevcut yatırımcılara ve yalnızca uzun vadeli (long-only) fonlara satıldı; en büyük 15 alıcı ise toplamın yaklaşık %70’ini oluşturdu, Bloomberg’e göre. Meta’nın zorunlu dönüştürülebilir tercihli hisse sunumuna talep, teklif edilen tutarı çarpanlarla aştı, Bloomberg’e göre.

Ortak hisse satışı, Morgan Stanley $MS Capital Services ve Goldman Sachs $GS & Co. ile ileri satış anlaşmalarına bağlandı. Hisse başına yaklaşık 622,92 dolar ileri fiyatla, Meta anlaşmaların 19 Kasım 2027 tarihinde veya öncesinde yerine getirilmesi durumunda, giderler düşülmeden yaklaşık 24,9 milyar dolar net gelir bekliyor. Meta, sunumdaki ileri alıcıların hisse satışından gelir almayı beklemediğini söyledi.

Aracılar, 30 günlük 3,75 milyar dolardan fazla A tipi hisse satın alma seçeneğine sahip. Sunumun 29 Ekim’de kapanması bekleniyor.

İkinci sunum, 50 dolar hisse başına 250 milyon depozito hissesini kapsıyor ve bu da %6,50 Seri A Zorlu Dönüştürülebilir Tercihli Hisse’deki payları temsil ediyor. Net gelirin yaklaşık 12,5 milyar dolar olması bekleniyor. Bu sunumun da 29 Ekim’de kapanması bekleniyor ve Meta, depozito hisselerini “METAM” sembolü altında Nasdaq $NDAQ Global Select Market‘e listeleme başvurusunda bulundu.

Meta, fiyatlandırmadan önce Nvidia $NVDA, Advanced Micro Devices ve Broadcom $AVGO’nun A tipi hissenin 5 milyar dolara kadarını satın alma konusunda ilgi gösterdiğini belirtti. Bu gösterimler bağlayıcı değildi ve her şirket sunulan hisselerden daha fazlasını, daha azını ya da hiçini satın alabilir.

Meta, altı aylık satışları Pazartesi günü başlattı; yaklaşık 22,5 milyar dolar değerinde A tipi ortak hisse ve 12,5 milyar dolar değerinde depozito payı içeriyor. Nvidia, daha sonra bir açıklamada, iki şirket Meta’ın Muse yapay zeka modelleri ve ajanları konusundaki ortaklığını genişletirken, satışa 3 milyar dolar ayıracağını belirtti.

Satışlar, içinde 60 milyar dolara kadar A tipi ortak hisse içeren daha geniş bir finansman planının parçası. Meta, programın Class C hisselerinin işlem görmesinin ardından, 2027’nin ilk çeyreğine kadar başlamasının beklenmediğini söyledi. Meta, 2026 yılında 135 milyar ile 145 milyar dolar arasında sermaye harcaması beklediğini belirtti.