Bank of America $BAC, Bloomberg’in aktardığına göre, Cuma günü gerçekleştireceği yatırım düzeyinde (investment-grade) bir tahvil anlaşmasıyla en az 6 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor. Nihai boyut henüz belirlenmedi ve talebe bağlı olarak büyüyebilir.
Banka, terimleri üç yıldan 11 yıla kadar uzanan notları dört tranşa bölerek pazarlıyor; Bloomberg’in aktardığına göre bu şekilde. En uzun vadeli kısım, açılış getirisi Treasuries’e (Amerikan Hazine tahvilleri) göre yaklaşık 1,2 puan daha yüksek.
Bu anlaşma, bu yıl piyasaya çıkan beşinci yatırım düzeyinde tahvil satışını oluşturacak; Bloomberg verilerine göre. Son satış Temmuz ayında gerçekleşmişti, o dönemde Deere $DE & Co.’nun bir iştiriki tahvil satmıştı.
Satış, Hazine getirilerinin yukarı aşağı salındığı ve üst düzey kurumsal borçlular için kredi riskinin dik bir şekilde yükseldiği bir haftanın ardından geldi; Bloomberg bu hareketleri öngörülerin üzerinde seyreden enflasyon rakamlarıyla ve yapay zeka altyapısına yapılan devasa harcamaların sürdürülebilir olup olamayacağına dair kaygılarla ilişkilendiriyor.
Bu hafta, Bank of America, Bloomberg’in aktardığına göre tahvil piyasasına başvuran üçüncü büyük Wall Street bankası oluyor. JPMorgan $JPM Chase ve Morgan Stanley $MS, tahvil satışlarından birlikte 10 milyar dolar gelir elde etti.
Bank of America, Bloomberg’e göre üçüncü çeyrekte tahvil piyasasından uzak kaldı ve bu işi yapan tek Büyük Altılıktan (Big Six) biri oldu. Bu yıl şimdiye kadar 17 milyar dolar topladı; bu miktar, herhangi bir rakibinden daha küçük bir meblağ. Anterior satışını Nisan ayında gerçekleştirmişti ve 10 milyar dolar gelir sağlamıştı.
Bank of America hisseyi Çarşamba günü bankanın üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından yaklaşık %5 düştü; bu sonuçlara 1,2 milyar dolarlık bir düzenleyici ceza da dahildi. Net gelir 6,9 milyar dolar olup hisşe 91 cent ederken, bir yıl önce bu rakam 8,3 milyar dolar ve hisşe 1,04 dolardı. Gelir %3 artışla 30,0 milyar oldu; banka yatırım bankacılığı ücretlerinin %11 düştüğünü ve sabit gelir ticaret gelirinin %17 azaldığını belirtti. Bloomberg’e göre sonuçlar analist projeksiyonlarını karşılamadı.
Ceza, Salı günü para aklama ve yaptırım yasaları ihlalleriyle ilgili olarak açıklanan 1,21 milyar doları aşan toplamda Hazine Bakanlığı uygulama işlemlerinin ardından geldi. Uzlaşım cezası hariç tutulduğunda, ayarlanmış net gelir 8,1 milyar dolar ve hisşe 1,08 oldu; şirket belirtti.
